introduction
Conseil M&A exclusif des dirigeants
M&A Connect est un cabinet de conseil en fusion-acquisition d'entreprises indépendant et libre de tout conflit d'intérêt, représentant exclusivement des clients dirigeants d'entreprises dans des opérations capitalistiques et de financement.Intervenu sur près de 1md€ de valeur d'entreprise agrégée sur les 10 dernières années.
Champs d'intervention
M&A Connect intervient pour le compte de dirigeants actionnaires d'entreprises réalisant 10m€ de chiffre d'affaires et plus.
Le cabinet intervient exclusivement pour des clients dirigeants et actionnaires d'entreprises, jamais pour le compte de fonds d'investissements ou d'établissements bancaires et ainsi libre de tout conflit d'intérêt.
01 Acquisitions
Une croissance externe bien réalisée est un vecteur de création de valeur efficace. Une mission de ce type implique:
Identifications de cibles en France et à l'international
Collecte d'informations préalablement à une prise de contact
Prise de contact avec les actionnaires de la cible
Modélisation financière et mise en forme des informations collectées
Négociation avec les cédants
Coordination des contreparties: avocats, comptables, auditeurs, prêteurs, ...
02 Financement
Le recours à de la dette n'est pas une fatalité. Correctement dimensionnée et négociée, elle permet de lancer des projets structurants:
Modélisation des scénarios et des produits de financement mobilisables: dette senior, tranche-C, obligations convertibles, mezzanine, ...
Préparation d'un document de présentation du projet à financer ("lender education")
Sélection des fonds de dette privée et des institutions financières à sollicitier
Prise de contact avec les financeurs et organisation des "Management Presentations"
Négociation avec les financeurs et coordination des contreparties: avocats, comptables, auditeurs, ...
03 Cashout
Opération minoritaire sur le capital pour répondre à un besoin personnel de trésorerie, sécuriser une partie de votre patrimoine, lancer un autre projet:
Valorisation de votre entreprise en la comparant aux opérations les plus récentes sorties sur le marché
Rédaction du document clé de l'opération: le Mémorandum d'Information
Sélection des contreparties à solliciter (fonds d'investissement et banques)
Organisation d'un process compétitif
Concertation avec votre conseil patrimonial
04 Transmission
Que ce soit au sein de la famille, aux managers, ou une cession totale industrielle, ce projet est l'aboutissement de votre carrière professionnelle:
Valorisation de votre entreprise en la comparant aux opérations les plus récentes sorties sur le marché
Rédaction du document clé de l'opération: le Mémorandum d'Information
Sélection des contreparties à solliciter (fonds d'investissement et banques)
Organisation d'un process compétitif
Consultation des banques en cas d'opération à effet de levier
Concertation avec votre conseil patrimonial
05 Carve out
Vous êtes un manager et souhaitez proposer à votre employeur ou actionnaire de vous céder une partie de l'activité de l'entreprise:
Valorisation du périmètre de cession
Rédaction du document clé de l'opération: le Mémorandum d'Information
Sélection restreinte de fonds d'investissements à solliciter et les plus pertinents pour pouvoir réaliser votre projet
Consultation de banques pour compléter le financement d'une telle opération et minimiser votre dilution
06 Manpack
Vous êtes manager dans une entreprise qui va faire l'objet d'un LBO et on vous propose de participer à l'opération et d'adhérer à un Management Package:
Présentation à l'ensemble des managers des mécanismes financiers complexes que ce dispositif implique
Simulation des différents scénarios du business plan
Optimisation patrimoniale de votre investissement
Négociation avec les parties prenantes, notamment fonds d'investissements
Découvrir
Thomas Glasgow
Ingénieur Arts et Métiers dans l'âme, devenu banquier d'affaires suite à des opportunités saisies au vol. J'offre à mes clients une expérience construite au sein des meilleures cabinets de la place parisienne et le plus haut niveau de technicité.
Précédemment chez Crédit Agricole CIB, et dans des cabinets de M&A indépendants ("boutiques").
Travailler ensemble
Le type d'opération que vous envisagez de réaliser est un évènement peu courant dans la vie d'une entreprise et influence évidemment votre patrimoine. Afin de mener parfaitement ce projet, je vous propose:
Garantir la confidentialité de votre opération
Maximiser la valeur de votre entreprise
Avoir accès à un réseau français et international de contreparties
Une réactivité inégalée
Secteurs de prédilection
Industrie
Le secteur industriel est complexe et qui mieux qu'un ingénieur pour comprendre votre activité et maximiser sa valeur sur le marché?
Fabrication mécanique: usinage, soudage, assemblage, ...
Fabrication de composites
Électronique
NewSpace
Transport et logistique
Logiciel
Les éditeurs de logiciel impliquent de fortes valorisations et des spécificités financières qu'on ne retrouve nulle part ailleurs
IA
Santé
Architecture et construction
Règlementaire financier
Crédit
Références
#14
Carve out d'une filiale non stratégique
LBO majoritaire
Valeur: 20 - 50m€
#13
Cession 100% d'un éditeur de logiciel marketing
Cession stratégique
Valeur: 20 - 50m€
#12
Acquisition d'une plateforme d'elearning
LBO majoritaire
Valeur: 50 - 200m€
#11
Entrée minoritaire d'un fonds de LBO
LBO minoritaire
Valeur: 200 - 500m€
nous trouver
Siège
91 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France
[email protected]
+33 1 59 16 83 92
Contact
Pour une étude préliminaire de votre projet n'hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous. Nos échanges se dérouleront sous la plus stricte confidentialité.
M&A Connect SAS
91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Immatriculée au RCS de Paris SIREN 991 494 428
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